تدور قصة الفيلم في أجواء رومانسية بين شاروخان وكاترينا، حيث يجسد الأول دور شاب فقير يتجول في شوارع لندن ويلتقي فتاة غنية وجميلة، تطلب منه أن يعلمها الغناء لكي تغني في حفل تقاعد والدها عن إدارة شركته، فيعلمها الغناء وتدور بينهما قصة حب قوية، تتدخل الأقدار لمنعها.