على العميل (شفق)، أعظم جاسوس في دولة (ويستاليس)، أن يتسلل إلى مدرسة خاصة للنخبة. لأجل ذلك، ينتحل هوية طبيب نفسي (لويد فورجر) ويتبنى فتاة يتيمة ويتزوج زواجًا مزيفًا بموظفة في دار البلدية. يجهل العميل أن ابنته (آنيا) قارئة أفكار وأن زوجته (يور) مغتالة. يتعلم الثلاثة أن يكونوا عائلة بينما يعملون على إتمام مهام (شفق) والحفاظ على سلام العالم.